2. Configure a coleta automática

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2.1 Liberação da função de automação de coleta

Acesse a Unidade em Unidades > Ver detalhes > Coleta de faturas. Caso o aviso abaixo seja exibido, abra um chamado no suporte para que a coleta seja habilitada para sua empresa. Caso esse aviso não apareça, siga para a próxima etapa.

2.2 Cadastro de credenciais

Na aba de Unidades > Ver detalhes > Coleta de faturas, clique em "editar" e em seguida escolha a distribuidora da Unidade. Depois, selecione a agência virtual. Pode ser que exista mais de uma agência virtual por distribuidora, fique atento ao endereço de URL que aparece logo abaixo do seletor de "Agência Virtual". Siga preenchendo todos os campos conforme solicitado na tela de Coleta de faturas e clique em "Salvar".

Decisões importantes da etapa:

Data de início e fim da coleta: configuração permite coletar faturas históricas e definir ou não uma data limite de coleta. Fique atento pois a coleta de faturas históricas também consomem seu saldo de créditos contratados.
Verificar também o pagamento: para quem tem este escopo contratado, essa é a hora de ativa-lo
Permitir a coleta de mais de uma fatura por mês de referência: você pode optar por permitir ou negar a autorização para o robô coletar mais de uma fatura por mês de referência.

Caso a agência virtual exija verificação de duas etapas é necessário seguir passos adicionais, veja detalhes nos artigos importantes relacionados a "verificação em duas etapas".

Assim que você clicar em Salvar, nos primeiros 10 minutos o robô normalmente já faz sua primeira tentativa de coleta. Fique atento ao log de coleta para entender o status do robô.

Artigos importantes:

Edições em massa

Se você tiver mais de 50 unidades para cadastrar, pode pedir que nosso suporte te envie uma planilha padrão para o cadastro das credenciais em massa.

Atenção, para a edição em massa é necessário que a CUBi envie a planilha padrão com os dados já preenchidos das Unidades. Não é possível fazer edições em massa com uma planilha diferente da planilha padrão.

Caso você esteja em período de adoção da plataforma com apoio consultivo da CUBi contratado, a equipe de adoção da CUBi já vai te enviar esse arquivo logo após a conclusão da etapa de cadastro de Unidades.

Atenção, as credenciais compartilhadas devem ser validadas manualmente pelo cliente antes de serem compartilhadas com a CUBi. Credenciais inválidas podem fazer com que os robôs tentem acessos repetidas vezes, o que pode ocasionar o bloqueio de acesso à agência virtual.

2.3 Monitore o status dos robôs de coleta automatizada

Na aba de Unidades > Ver detalhes > Coleta de faturas, role até o final da página para ver o histórico de coleta / Log de coleta. Lá será possível acompanhar a operação do robô, ver a próxima data provável de tentativa de acesso e o status atual do robô.

Caso as credenciais estejam inválidas, edite as configurações para que o robô fique com os dados mais atualizados. Caso exista algum erro de sistema, entre em contato com o suporte da CUBi.

Artigos importantes:

2.4 Caso não possua acesso à agência virtual, considere configurar o encaminhamento por e-mail

Para casos em que você não tem acesso à agência virtual ou não queira conceder acesso à CUBi, temos a opção de recepção de faturas via e-mail. Para isso existem três opções:

Cadastre o e-mail da CUBi para receber as faturas enviadas diretamente pela concessionária;
Configure uma regra de encaminhamento de e-mail quando receber a fatura em anexo no seu e-mail.

O email para cadastro deve seguir o padrão:

Danfes: danfeporemail.<companyID>@cubienergia.com
Faturas de Energia: faturaporemail.<companyID>@cubienergia.com
Faturas de água: aguaporemail.<companyid>@cubienergia.com

Para saber seu <companyID> consulte nosso suporte via suporte@cubienergia.com

Artigos importantes: