6. Crie uma rotina de manutenção

Agora que o sistema inteiro está configurado, é hora de criar rotinas para a manutenção do sistema e da gestão das Unidades. Veja abaixo as rotinas recomendadas.

6.1 Verifique o status dos robôs de coleta

O painel de relatório semanal é o melhor lugar para fazer a verificação de todos os registros de robôs que estão com status em erro. Especialmente os que estão com erro atribuído ao usuário. Para estes casos, recomenda-se que uma verificação manual seja feita para entender se o acesso à agência virtual está normal, se a Unidade Consumidora pode ser encontrada no login e se o arquivo em pdf pode ser baixado.

6.2 Verifique as Unidades criadas recentemente

Novamente o relatório semanal torna-se um lugar importante para frequentar. Na tabelas de portfolio de Unidades você pode filtrar para unidades criadas recentemente. Essas Unidades são importantes pois podem demandar a renomeação, aplicação de tags ou o cadastro de coleta automatizada. Ou mesmo a inclusão dela no pool de Unidades que algum determinado usuário tem acesso.

6.3 Verifique a necessidade de novos vínculos

Na tela de vínculos você pode filtrar pelo nome da unidade como "aguardando relacionamento" e pelo status "sucesso". Esse conjunto de filtros mostrará todos os registros que precisam ainda de vínculo.

6.4 Verifique os alertas enviados

Voltando para a importância do relatório semanal, lá você encontrará uma tabela resumindo todos os alertas cadastrados. Caso clique em cima da linha do alerta terá acesso às notificações emitidas por ele na tabela de baixo.

6.5 Verifique os diagnósticos calculados

Também no relatório semanal, é possível ter acesso a um resumo de todos os diagnósticos calculados no período. Na tela específica de diagnósticos recomenda-se deletar os diagnósticos que não fazem sentido ou que não há interesse e manter apenas os que estão sob investigação detalhada.

6.6 Consulte os orçamentos

No painel personalizado de orçamentos, verifique como está o seu acompanhamento de orçamento realizado vs. orçado. Faça observações nas Unidades de acordo com sua operação.