Como usar a funcionalidade "Observações" de faturas e Unidades para registrar informações importantes?

O que são as Observações?

A funcionalidade Observações é um campo de texto com editor formatado, semelhante a um Word simplificado, que permite registrar anotações importantes sobre a unidade.

Ela é ideal para registrar contextos operacionais, observações técnicas, pendências, históricos ou qualquer informação relevante.

Como usar as Observações

Digite o texto desejado no campo de Observações.
Selecione o trecho que deseja formatar.
Clique na ferramenta de formatação desejada.
Salve as informações da unidade para que as observações fiquem registradas.

Limite de conteúdo

O campo de Observações possui um limite máximo de 64 KB de conteúdo.
Existe uma validação automática no momento do salvamento, que impede o envio de textos acima desse limite.

Onde encontrar?

Observações de Unidades: na página de Unidades, sub-aba de Informações gerais.
Observações de Faturas: na página de lista de documentos da Unidade ou na sub-aba de Faturas da página de Unidades. As observações de faturas também podem ser acessíveis no painel personalizado no ícone de "lápis" localizado na tabela de exportação sempre à esquerda.

Quem pode acessar?

Observações de Unidades: todos usuários administradores e usuários comuns podem ver observações de Unidades, mas apenas administradores podem editar;
Observações de Faturas: todos usuários administradores e usuários comuns podem ver e editar observações de faturas.

Casos de uso

Registros de histórico de ações de economia/gestão

Quando você é responsável por um portfolio numeroso de Unidades é fácil se perder. As observações da Unidade permitem um(a) gestor(a) registrar o histórico de uma Unidade e, inclusive, permite o trabalho em equipe. Por exemplo, é importante saber que uma determinada Unidade tem, em condução, uma ação de economia de retrofit do HVAC que começou em Abril/2026 pois isso pode explicar uma redução brusca no consumo da Unidade a partir do mês de referência de Maio de 2026.

Contexto da Unidade

Muitas vezes para interpretar os dados é necessário ter um contexto mais amplo da Unidade. Por exemplo é importante saber que determinada Unidade tem uma data de encerramento próximo ou que é uma Unidade que está passando por obras para adequação da cabine primária, obra necessária para o aumento de demanda contratada. Todas essas observações podem ser inseridas no texto das observações da Unidade.

Auditoria de fatura

Quando uma fatura tem um aumento muito grande no volume consumido ou no custo em relação ao último mês, ou em relação à média dos últimos 12 meses normalmente é importante justificar essa diferença. Com as observações da fatura é possível registrar essa análise para que essa observação sirva como uma evidência de que o caso passou por uma análise.

Gestão de relacionamento com a concessionária

Na gestão com a concessionária é importante manter o registro daqueles protocolos de atendimento que a gente sempre precisa do número, mas nunca tem ele na mão. Esses protocolos podem ser registrados tanto nas observações das Unidades quanto nas observações dos arquivos, juntamente com um resumo da solicitação.

Veja abaixo campos que são identificados a partir de trechos incluídos em observações de faturas:

Como a "economia calculada" e "economia estimada" é extraída no painel de copiloto

Como funciona o registro rótulos em arquivos?

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