Tenho uma Unidade nova. Qual é o processo ideal de configuração?

Por onde começar?

Para cadastrar uma nova unidade, você deve se enquadrar em uma das situações abaixo:

1. Tenho uma fatura de energia em formato válido da unidade

1.1 Envie manualmente na página de envio manual ou por encaminhamento de e-mail uma ou mais faturas de energia (não se esqueça de escolher o tipo de documento = "Energia" no canto esquerdo superior da tela). Esse documento, depois de processado criará automaticamente a Unidade nova, veja detalhes aqui.

1.2 Acompanhe o status do documento enviado até que ele assuma o estado de "sucesso". Cada documento pode levar até 72 horas úteis para ter informações extraídas, mas 99% dos documentos enviados passa para o status "sucesso" em menos de 1 minuto. Veja mais sobre os tipos de status de documentos aqui.

1.3 Depois que o documento atingiu o estado de "sucesso", ainda na página de lista de documentos, veja a coluna de "Unidades" e clique na tag que identifica a Unidade. Atenção, documentos que ainda não atingiram o estado de "sucesso" aparecem com o rótulo "Sem unidade relacionada" até que ele atinja esse estado de sucesso.

1.4 Ao clicar na tag com o nome atual da Unidade você será direcionado à tela de configuração daquela Unidade. Entre outras configurações importantes, o nome de identificação da Unidade na plataforma pode ser alterado na aba "Informações gerais" e as configurações de coleta automatizada de faturas podem ser feitas na aba "Coleta de faturas". Veja o que significa cada propriedade na configuração de coleta de faturas neste artigo.

1.5 Depois de personalizar o nome da Unidade e configurar as credenciais para coleta automatizada, recomendamos que você envie a fatura de água e as faturas de Danfe de ACL da Unidade (caso existam). Para isso, siga os passos do item 1.1, porém selecionando o tipo de documento = "Água" e "Danfe" no canto esquerdo superior da tela).

1.6 Depois de enviar os documentos de Danfe e água vá até a tela de vínculo de faturas, encontre as faturas que enviou e relacione elas com a Unidade de energia correspondente. Veja mais detalhes sobre o vínculo entre documentos neste artigo.

2. Não tenho uma fatura de energia em formato válido da unidade

2.1 Cadastre manualmente uma Unidade na plataforma, veja detalhes aqui.

2.2 Busque pela Unidade criada na aba de Unidades da plataforma e clique em "Ver detalhes".

2.3 Pule para a etapa 1.4 do processo acima.

Casos de adição acima de 50 Unidades

3. Tenho uma fatura de energia em formato válido das unidades

3.1 Envie uma fatura de energia de cada unidade para o email suporte suporte@cubienergia.com. Faça o mesmo caso tenha faturas de água e Danfes. Atenção, separe os tipos de de arquivos em pastas nomeadas (energia, agua e danfe).

3.2 Assim que todos documentos tiverem extração de dados concluída o suporte da CUBi enviará de volta uma planilha para que você preencha em uma tabela as configurações das Unidades (como nome da unidade, credenciais de coleta automatizada, vínculo entre faturas de água e Unidades de energia e etc...)

3.3 Preencha a tabela e devolva para o suporte da CUBi. As alterações serão aplicadas nas próximas horas.

4. Não tenho uma fatura de energia em formato válido da unidade

4.1 Vá até a página de envio manual e clique no botão "Planilha de importação". Um download da planilha de importação padrão deve iniciar.

4.2 Na planilha de importação, preencha todos os dados das faturas que quer incorporar. Caso queira apenas cadastrar a Unidade, basta preencher os dados mínimos para pelo menos uma fatura por unidade. Leia a aba de "Dicas" para aprender como preencher corretamente a planilha.

4.3 Volte na página de envio manual e clique no botão "Upload planilha de importação" e selecione o arquivo da planilha preenchido. Pronto, o sistema vai fazer o processamento e ingestão dos dados. Para registros da planilha em que não houver uma Unidade criada, o sistema vai criar automaticamente.

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